जरासंध के आक्रमण और द्वारका का निर्माण

कंस की दो रानियाँ, अस्ति और प्राप्ति, मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध की बेटियाँ थीं। पति की मृत्यु के बाद वे रोती हुई पिता के पास गईं। क्रोधित जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा को घेर लिया।

कृष्ण और बलराम ने उसकी पूरी सेना हरा दी, पर जरासंध को जान-बूझकर ज़िंदा छोड़ दिया। कृष्ण जानते थे कि वह बार-बार धरती के बोझ बने दुष्ट राजाओं को इकट्ठा करके लाएगा और इस तरह उनका अंत होगा। जरासंध ने सत्रह बार हमला किया और हर बार हारा।

अठारहवीं बार जब जरासंध फिर आ रहा था, उसी समय कालयवन नाम का एक और शत्रु तीन करोड़ म्लेच्छ सैनिकों के साथ मथुरा पर चढ़ आया। कृष्ण ने सोचा कि प्रजा को दो तरफ़ से ख़तरा है। उन्होंने समुद्र के बीच विश्वकर्मा से एक सुंदर, सुरक्षित नगरी बनवाई — द्वारका। और अपनी योगशक्ति से रातोंरात सारी प्रजा को वहाँ पहुँचा दिया।

फिर कृष्ण बिना हथियार के कालयवन के सामने से भागने लगे। कालयवन उनके पीछे-पीछे एक पहाड़ की गुफा में घुस गया। वहाँ राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें देवताओं ने वरदान दिया था कि जो उन्हें जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। कालयवन ने उन्हें कृष्ण समझकर लात मारी, मुचुकुंद जागे और उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन जलकर राख हो गया।

मुचुकुंद ने कृष्ण के दर्शन किए और तप करने चले गए। जरासंध से युद्ध छोड़कर हटने के कारण कृष्ण को प्यार से रणछोड़ भी कहा जाता है। उन्होंने अपने अहंकार से ज़्यादा प्रजा की सुरक्षा को चुना। अब यदुवंशी द्वारका में सुख से रहने लगे।